Boolibu para empresas de servicios financieros
Conoce a tus clientes y dirígelos a los productos financieros que mejor responden a sus necesidades.
Consigue más clientes, más satisfechos y fidelízalos. Oriéntalos a los productos financieros que mejor atienden a sus requisitos
Las empresas de servicios financieros, brókers, firmas de inversión, gestoras hipotecarias o de cobros, banca, etc., se encuentran en un mercado altamente competitivo y la captación y fidelización de sus clientes se han convertido en un desafío constante.
Esta competencia, hace que el marketing digital y la automatización de marketing se hayan convertido en elementos críticos para este sector. Con Boolibu podrás personalizar el contenido y orientar a tus clientes hasta tus productos diferenciales y gestionar de forma efectiva las oportunidades generadas.
Ofrece a tus clientes
la mejor experiencia
En el sector financiero, la personalización es fundamental. Con Boolibu puedes personalizar las fichas de Empresa, Contacto y Oportunidades y dirigir mejor tu comunicación gracias a la información que obtienes de tus clientes según su comportamiento. Conseguirás ofrecer una experiencia excelente a tus clientes cuando traten contigo, captar su atención para tus servicios financieros más rentables y mejorar de forma significativa tu imagen de marca. Da el salto que tu negocio necesita y pon en marcha un marketing moderno y efectivo.
Con Boolibu podrás hacer consultas avanzadas, pensando en un modelo B2B2C, y gestionar carteras mixtas de empresas y particulares. Antes de crear una acción dirigida a empresas, averigua de forma fácil con Data Studio a cuántas empresas podrás dirigirte según los criterios que deseas, cuántas de ellas no tienen ningún contacto (para poder actuar) y cuántas sí y realiza consultas sobre los campos personalizados de negocio que has creado.
El sector financiero dispone de muchas soluciones y muchos clientes de perfiles muy diferentes, desde empresas a particulares. Crea planes de acciones, por áreas de negocio, ejecuta y analiza tus actividades. Puedes incluir en cada plan todos los customer journeys y actividades de marketing que desees.
Boolibu te permite crear, gestionar y analizar los resultados de cualquier plan o actividad, por una o más área de negocio, y saber cómo está tu negocio área por área. Estructura tu marketing, según el tipo de sector y perfil de tus clientes o potenciales, alrededor de tus soluciones: pólizas de crédito, hipotecas, gestión de cobros, análisis de riesgos, etcétera.
La venta de productos financieros es compleja y laboriosa. Con los nuevos hábitos de comportamiento, la unión entre las actividades de marketing y ventas es fundamental para el cierre de la venta. Con las campañas de scoring personalizado podrás determinar el grado de interés concreto en cada producto y generar leads por parte de marketing bien cualificados: MQLs.
Con Boolibu traspasarás los leads cualificados a los comerciales adecuados y, lo más importante, siempre a tiempo.
Evalúa el interés de tus clientes con los informes y el análisis de tus actividades. Podrás ver los resultados globales de todas las campañas que forman un plan de acciones. Sabrás, en todo momento, que es lo que está funcionando bien y lo que no.
Los cuadros de mando de marketing, ventas, gestión presupuestaria y análisis del ROI te proporcionarán todos los datos, estructurados en un Excel, para que los incluyas en tus informes o los presentes en tus reuniones.
Podrás ver el número de servicios financieros cerrados, el coste de adquisición de tus leads, estudiar los resultados cuando te diriges a empresas o a particulares, etcétera.
Todas las empresas deben cumplir con la normativa de protección de datos personales. Pero en el caso de las empresas del sector financiero, donde hay mucha información confidencial, este cumplimiento representa mucho más, es la generación de confianza en tus clientes y clientes potenciales.
Boolibu te ayuda a cumplir con la GDPR poniendo todos los medios para evitar que remitas información a contactos que no han dado su consentimiento.
Consigue que tus clientes aprecien tu marca por tus servicios y tu atención personalizada. Crea newsletters que te ayuden a ser un socio de confianza para ellos, enviándoles información de lo que realmente les interesa.
Haz campañas de lead nurturing cuando un cliente potencial o activo se interese por tus servicios. Cualifica bien sus intereses, consigue informarle de forma concisa y actúa de forma rápida en tu gestión comercial.
Ejecuta, gestiona y analiza el ROI de actividades complejas como eventos. Muestra tu oferta de servicios en un entorno que genere confianza y proximidad a tus clientes, y realiza el mejor seguimiento posible a los asistentes.
Ejecuta campañas que se disparen en fechas señaladas. Puedes realizar programas automatizados complejos que se inician en la fecha indicada para cada contacto, como renovaciones de servicios o productos financieros.
Desarrolla planes de formación para tus clientes, sobre tus servicios o sobre conceptos generales. Haz la segmentación adecuada del perfil al que dirigirte y da valor a tu relación comercial con ellos.
La comunicación interna es fundamental. Forma y mantén informado a tu equipo, ya sea individualmente, por departamentos, productos o líneas de negocio, la satisfacción de tus clientes depende de tu equipo.
Realiza promociones y propuestas comerciales complementarias para tus clientes. Conoces su perfil y sus intereses, con esta información puedes crear campañas continuas para generar ventas cruzadas.
Pon en marcha programas de incentivos que puedes dirigir a tus clientes, a tu equipo o a ambos a la vez.