Tareas
Crea tareas y organiza la relación con tus contactos, empresas y oportunidades.
Optimiza el tiempo de tu equipo de ventas
Los vendedores realizan muchas actividades al cabo del día, con clientes y con clientes potenciales, y necesitan organizar y gestionar todas estas actividades, asegurándose de que no queda nada pendiente. Con la herramienta de Tareas del CRM podrás anotar y gestionar tareas generales, reuniones, llamadas y correos electrónicos para que el equipo de ventas pueda planificar su día a día de forma efectiva.
Optimiza el tiempo de tu equipo de ventas
Los vendedores realizan muchas actividades al cabo del día, con clientes y con clientes potenciales, y necesitan organizar y gestionar todas estas actividades, asegurándose de que no queda nada pendiente. Con la herramienta de Tareas del CRM podrás anotar y gestionar tareas generales, reuniones, llamadas y correos electrónicos para que el equipo de ventas pueda planificar su día a día de forma efectiva.
Puedes crear y ver tus tareas desde diferentes sitios
Hay cuatro tipos de tareas: generales, reuniones, llamadas y correos electrónicos, que puedes crear en las fichas de Empresa, Contacto y Oportunidades. Accede rápidamente a tus tareas desde cualquiera de tus fichas o desde el panel general de Tareas, donde las puedes filtrar por su estado y propietario.
Gestiona tus tareas de forma fácil y precisa
Desde la lista general de tareas podrás acceder a todas ellas, realizar filtros por estado y propietario, y exportar a Excel el listado de las tareas que necesites gestionar. Además, desde el panel de Control de ventas, cada usuario podrá acceder directamente a sus tareas pendientes, ordenadas por fecha.
Gestiona tus tareas de forma fácil y precisa
Desde la lista general de tareas podrás acceder a todas ellas, realizar filtros por estado y propietario, y exportar a Excel el listado de las tareas que necesites gestionar. Además, desde el panel de Control de ventas, cada usuario podrá acceder directamente a sus tareas pendientes, ordenadas por fecha.
Personaliza tu ficha de Tareas y adáptala
100% a tu negocio
Crea fácilmente todos los campos de propiedades que necesites en tu ficha de Tareas. Incluye todos los datos que son claves en tu modelo de negocio o sector.
Y usa la función de búsqueda avanzada para encontrar fácilmente lo que necesitas.
